Банки начнут оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников

Российские банки начали оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка. Сервис тестируется уже более чем десятью крупнейшими игроками рынка, рассказал РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Свое участие в проекте РБК подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и «Ренессанс Кредит». Однако другие бюро в новом сервисе видят риски, среди которых — использование персональных данных без предварительного согласия и излишняя ответственность родственников друг за друга.

Как работает мониторинг родственников

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в «Эквифаксе». Банк направляет в бюро данные о претенденте на кредит, а БКИ смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй. В частности, изучаются фамилия, имя и отчество человека, его адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке.

При анализе информации используются только внутренние данные бюро, и, если у людей совпадает адрес, фамилия, отчество или номер телефона, это «резко снижает вероятность ошибки», отмечает Лагуткин: «С помощью таких данных мы собрали первый уровень нашего графа, а потом обогащали его более сложными правилами».

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Сейчас система содержит сведения почти о 60 млн граждан, сообщили в «Эквифаксе». Вероятность того, что в базе бюро обнаружится информация хотя бы об одном родственнике клиента, составляет 80%.

Как родственники могут влиять на рейтинг

Просрочки одного супруга могут отразиться на финансовой стабильности другого, объясняет Лагуткин. По оценкам «Эквифакса», вероятность дефолта клиента составляет 5,5%, если его супруг допускал длительные просрочки по кредитам. Если же супруг был добросовестным заемщиком, то вероятность дефолта заявителя — всего 1,6%. Влияние кредитной дисциплины родителей на поведение ребенка еще сильнее. Вероятность дефолта клиента составляет 9,7%, если кто-либо из его родителей допускал длительные просрочки по кредитам. В обратном случае риск несостоятельности — всего 3,5%.

Кредитная дисциплина детей менее равномерно влияет на скоринг родителя. Например, при отсутствии детей риск дефолта заемщика составляет 4%, а если дети есть и платят кредиты без просрочек, возможная дефолтность клиента ниже — 3,2%. «Как правило, отсутствие детей с кредитной историей сильно коррелирует с возрастом клиента. В среднем это более молодые, а значит, и более рисковые клиенты. В принципе, если по заемщику мы нашли детей, у которых есть кредитная история, это уже означает, что самому заемщику 40 и более лет. Обычно для таких людей уровень риска значимо ниже», — объясняет методику Лагуткин.

Кто и зачем тестирует систему

Лагуткин уточнил, что услугу тестирует больше десяти крупных банков, но в бюро не раскрывают, о каких именно организациях идет речь.

Тинькофф Банк был заказчиком продукта, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых кредиторы знают немного, отмечают в банке. Речь идет о гражданах без кредитной истории или с так называемым тонким кредитным файлом (малым количеством доступных сведений). «Допустим, три года назад вы брали кредит на чайник за 3 тыс. руб., а сегодня пришли за автокредитом на 700 тыс. руб. Это пример «тонкого» кредитного файла», — поясняет представитель Тинькофф Банка. По его оценкам, около 30% заемщиков имеют недостаточно подробные кредитные истории.

Такую же цель преследует и ВТБ, сообщил представитель банка. «Ренессанс Кредит» знает о сервисе «Эквифакса» и начнет тестировать его в ближайшее время, сказал директор департамента кредитных рисков банка Григорий Шабашкевич. Среда, в которой находится заемщик, зачастую определяет человека, говорит он.

Остальные крупнейшие кредитные банки не уточнили, будут ли они использовать новый сервис.

«Фактически родственники часто выступают в роли созаемщика или поручителя без документального оформления. Соответственно, агрегированный показатель по качеству кредитной истории ближнего окружения клиента может свидетельствовать о внешних факторах, влияющих на финансовое положение самого заемщика», — отмечает пресс-служба Альфа-банка.

Оценка ближайшего окружения заемщика более применима при выдаче необеспеченных ссуд и автокредитов, считает директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют Банка Елена Ковырзина. Если речь идет об ипотеке, зачастую супруги и так становятся созаемщиками, а банки имеют доступ к их кредитным историям напрямую.

«Чем меньше информации мы знаем о самом заемщике, тем полезнее становится модель домохозяйств», — считает Лагуткин. По его словам, если банк давно знаком с клиентом, он уже может качественнее оценить его риск-профиль.

Какие риски есть у методики

В отличие от «Эквифакса» другие крупные бюро — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников.

Провести такой анализ только на данных бюро невозможно, утверждает заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников. Дополнительно нужно привлекать данные от операторов связи, госорганов или из соцсетей. «Большая сложность — это верификация родственных связей, поскольку информация не входит в состав кредитной истории», — подчеркивает Мясников.

Явных рисков для банков у сервиса нет, считает Шабашкевич. Новый сервис оценки клиента по его ближайшему окружению неидеален, признают в «Эквифаксе» и банках. Например, система может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не «связать» мужа и жену с разными фамилиями, рассказали в ВТБ. Однако бюро занимается актуализацией данных, добавили в банке.

Важна не только точность данных, но и влияние обновленного скоринга на принятие решений по заявке, указывает Мясников: «Основной риск, который мы видим, — это принцип «сын за отца в ответе», когда человеку будут отказывать в кредите при наличии у него неблагонадежных родственников».

Анализ кредитных историй родственников требует получения согласия от всего круга заинтересованных лиц, считают ОКБ и НБКИ. «Получение данных из кредитных историй конкретных граждан (не важно, являются ли они родственниками заемщика или нет), которые не давали своего согласия на обработку их данных в БКИ (тем более в интересах кредитора), является нарушением российского законодательства и, соответственно, незаконно для БКИ», — подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он уверен, что бюро, которые «позволяют себе такие анализы», рискуют получить штраф от Банка России.

В самом «Эквифаксе» не видят рисков для персональных данных банковских клиентов. «Вся информация о найденных родственниках клиента остается строго внутри БКИ. Доступ каких-либо третьих лиц к данной информации исключен. Данные используются для расчета скорингового балла», — возражает Лагуткин. В «Эквифаксе» не считают это нарушением действующих норм законодательства. Кредитор не получает информацию о родственниках субъекта, только скоринговый балл самого клиента, подтверждают в Тинькофф Банке. РБК направил запрос в ЦБ и Роскомнадзор.